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北京时间7月9日凌晨消息,游戏直播平台斗鱼向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的IPO(首次公开招股)招股书更新文件,将IPO定价区间设定在每股美元到美元之间。按这一定价区间的上限计算,斗鱼将最多筹集约亿美元资金。
文件显示,斗鱼计划在此次IPO交易中提供44,924,730股美国存托股票,献售股东则将额外提供22,462,380股美国存托股票,每10股美国存托股票代表1股普通股。斗鱼不会从献售股东发售美国存托股票的交易中获得任何收入。
此前经多位消息人士证实,斗鱼确定将于美国东部时间7月17日登陆纳斯达克全球精选市场,不同于此前招股书披露的纽约交易所。
根据斗鱼此前在7月2日更新的招股书显示,斗鱼2021年第一季度营收为亿元,相比上年同期的亿元增长%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损亿元增长%。调整股权激励费用后,斗鱼第一季度调整后净利润3530万元,较上年同期的调整后净亏损亿元增长%。
相比于大多数直播平台,直播收入占比超过营收90%的情况,斗鱼有较为多元化的收入构成。其营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成,2016年、2021年和2021年中直播收入在营收中的占比分别为%、%和%,广告和游戏推广收入分别占比%、%和%。
运营数据方面,斗鱼在招股书中披露,截止到2021年一季度,其PC平台平均月活为亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为亿,与去年同期的亿同比增长%。季度平均ARRPU值为226元,较上年同期提升77元,用户平均付费率有%,较上年同期提升个百分点。斗鱼的三个月平均留存率为69%,单月留存%。用户累计观看时长约为23亿小时,比上年同期增长%;活跃用户日均观看时长约为2600万小时,比上年同期的1730万小时提高%。
斗鱼在招股书中披露了公司高管和股东的持股信息,在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为%,公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为%,公司董事和高管共有%的股份。
此外,发行股票前,腾讯全资子公司Nectarine Investment Limited持股比例为%;陈少杰通过其离岸公司Warrior Ace Holding Limited持有%;红杉资本中国公司及其他团体成员附属基金实益持有%的股份;奥飞董事长蔡冬青透过Aodong Investments Limited持有%的股份;Phoenix Fuju Limited持有%的股份。
斗鱼在4月22日晚首次提交了IPO申请,股票代码为“DOYU”,代表最高融资的占位符暂定为5亿美元。本次IPO交易的承销商为摩根士丹利、摩根大通证券和美林证券。
招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在的战略收购。