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昨日晚间,广发证券(.SZ)发布公告称,金发科技(.SH)公开增发已经完成,广发证券作为本次发行的主承销商,包销本次发行余股万股(包销金额亿元,相当于公司2010年末经审计归属于母公司股东的净资产的%),占该公司发行后总股本的%。
金发科技公开增发于2月14日开始申购,公司本次拟公开发行亿股,发行价格为元/股,募集资金总额亿元,优先向老股东配售比例为10:,拟投资年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产线等5个产能扩建项目。
按照计划,金发科技此次公开增发募投项目达产后,可新增产能123万吨,比2011年的约70万吨,总产能将大幅提升176%。不仅巩固了两个新基地(昆山与天津),同时也加强了两个传统基地(广州、绵阳)的龙头地位,进一步完善高端新材料业务的布局。
尽管如此,金发科技的融资计划却遭遇资金的冷眼。根据发行结果,网上申购万股,网下申购4920万股,两者合计仅占发行总量的%。作为承销商的广发证券不得不履行包销剩余万股的责任。按照元/股的增发价格计算,广发证券需要动用约亿元的资金。